由(you)天齐(qi)芬可有限公司(si)（发行(xing)人(ren)）发行(xing)的2022年(nian)到期的300,000,000美元担(dan)保(bao)债券，由(you)天齐(qi)锂业股份有限公司(si)（担(dan)保(bao)人(ren)）提供无(wu)条件的、不(bu)可撤销的担(dan)保(bao)。发行(xing)人(ren)是担(dan)保(bao)人(ren)的间(jian)接全资子公司(si)。

除非提前赎(shu)回，购买(mai)或取消(xiao)，该债券将(jiang)于2022年11月(yue)28日(ri)(ri)(ri)全额到(dao)期(qi)，期(qi)间自2017年11月(yue)28日(ri)(ri)(ri)起(qi)，以(yi)年化3.75%的(de)利率承担利息，每年的(de)5月(yue)28日(ri)(ri)(ri)和11月(yue)28日(ri)(ri)(ri)付息。

该债券(quan)构(gou)(gou)成发(fa)行人的直(zhi)接、一(yi)般(ban)、非次(ci)级(ji)且(qie)无条件义(yi)(yi)务(wu)(wu)(wu)(wu)，与发(fa)行人其他债务(wu)(wu)(wu)(wu)，至(zhi)少是现(xian)有的和将来产生的无保(bao)(bao)证(zheng)义(yi)(yi)务(wu)(wu)(wu)(wu)处于(yu)同等地位。该债券(quan)的担(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)构(gou)(gou)成担(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)人直(zhi)接、一(yi)般(ban)、非次(ci)级(ji)且(qie)无条件义(yi)(yi)务(wu)(wu)(wu)(wu)，该义(yi)(yi)务(wu)(wu)(wu)(wu)至(zhi)少与担(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)人现(xian)有的和未来的无保(bao)(bao)证(zheng)义(yi)(yi)务(wu)(wu)(wu)(wu)处于(yu)同等地位。