根(gen)据(ju)公司(si)(si)公告，在符合公司(si)(si)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市地(di)最低发(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)比例(li)等监(jian)管(guan)规定(ding)的(de)前提下，结(jie)合公司(si)(si)未来业务发(fa)展的(de)资(zi)本需求，本次拟发(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)H股(gu)(gu)股(gu)(gu)数(shu)不(bu)超(chao)过(guo)(guo)发(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)后(hou)公司(si)(si)总股(gu)(gu)本的(de)20%（超(chao)额(e)配售权(quan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)使前）或公司(si)(si)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市地(di)最低发(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)比例(li)要求（两者(zhe)中较(jiao)高者(zhe)），并授予主承销(xiao)商不(bu)超(chao)过(guo)(guo)上(shang)(shang)述发(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)H股(gu)(gu)股(gu)(gu)数(shu)15%的(de)超(chao)额(e)配售选择权(quan)。最终发(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)数(shu)量提请(qing)股(gu)(gu)东(dong)大会(hui)授权(quan)董事会(hui)或董事会(hui)授权(quan)人士根(gen)据(ju)法(fa)律规定(ding)、监(jian)管(guan)机构批准及市场情况确定(ding)。本次H股(gu)(gu)发(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)募集资(zi)金(jin)在扣除发(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)费(fei)用(yong)后(hou)，用(yong)于以下项目（包括但(dan)不(bu)限(xian)于）：现有债务偿(chang)还、产能扩张和补充运(yun)营资(zi)本。具体(ti)募集资(zi)金(jin)用(yong)途及投向计(ji)划以H股(gu)(gu)招股(gu)(gu)说明书的(de)披露为准。

天齐锂(li)业董事兼总裁夏浚诚表(biao)示，H股发(fa)行(xing)(xing)融(rong)资对公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)未(wei)来(lai)发(fa)展有(you)(you)着重大意义，首先(xian)，公(gong)司(si)(si)(si)发(fa)行(xing)(xing)H股股票进(jin)行(xing)(xing)股权融(rong)资有(you)(you)利于公(gong)司(si)(si)(si)进(jin)一(yi)(yi)步优化(hua)资本结构、降(jiang)低杠杆率(lv)和财务风险(xian)，同时降(jiang)低财务费用(yong)、增强盈利能(neng)力；第二(er)，受益于下游市场(chang)的(de)(de)(de)快速发(fa)展，公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)产品需求旺盛，H股发(fa)行(xing)(xing)融(rong)资有(you)(you)利于公(gong)司(si)(si)(si)抓住行(xing)(xing)业机遇、进(jin)一(yi)(yi)步发(fa)展核心业务；第三(san)，发(fa)行(xing)(xing)H股将有(you)(you)利于公(gong)司(si)(si)(si)拓展境外融(rong)资渠道，进(jin)一(yi)(yi)步提升公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)国际知名(ming)度和影响(xiang)力，为(wei)公(gong)司(si)(si)(si)未(wei)来(lai)继续贯彻国际化(hua)战略奠定良好的(de)(de)(de)基础。